無料CRMテンプレートのためのExcel, Google スプレッドシート

営業活動や顧客対応を追跡管理したいのに、CRMソフトウェアソリューションを導入する準備ができていないとお悩みの皆さま。HubSpotの簡易版CRMツールをぜひご利用ください。

テンプレートのポイント

• Microsoft Excel、またはGoogle スプレッドシートの形式でダウンロードできるCRMスプレッドシートです。
• まず、1つ目のタブ「はじめに」の指示事項をお読みください。
• 次に、「ドロップダウン」タブで、ドロップダウンリストを自社の営業プロセスに合わせてカスタマイズします。
• 「組織」、「コンタクト」、「商談」、「コミュニケーション」のタブの空欄を埋めます。情報を常に最新の状態に維持してください。
• 「ダッシュボード」シートの営業データを追跡します。ここには、営業パイプライン、進行中の商談の収益額、コンタクト数、その他の必須情報が表示されます。

よくある質問（FAQ）

CRMスプレッドシートとは何ですか？

CRMは「顧客関係管理」のことです。CRMスプレッドシートは、自社の製品やサービスを購入する顧客とのやり取りを継続的に管理する際に役立ちます。CRMスプレッドシートを活用して顧客関係データを分析することで、ビジネスプロセスの改善や売上拡大につなげられます。

このテンプレートは無料で利用できますか？

そんなうまい話があるはずがないと思われるかもしれませんが、HubSpotのテンプレートは無料でご利用いただけます。連絡先情報をご入力いただくと、すぐにダウンロードが可能です（その他のテンプレートと併せてご利用いただけます）。ぜひご活用ください。

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