リード（見込み客）のトラッキングシートのためのExcel, PDF, Google スプレッドシート

リード（見込み客）を追跡して成約数を増やすために、このリードのトラッキングシートのテンプレートをお役立てください。

テンプレートのポイント

• Excel、Google スプレッドシート、PDFの形式でダウンロードできます。
• 最初に［はじめに］タブで、このリードのトラッキングシートのテンプレートに関する詳しい使用方法を確認してください。
• ［設定］タブで、自社で使用する営業活動の4つのステージを入力します。
• 新規取引を入力するには［データ］タブに移動し、［取引］テーブルに必要な情報を追加します。
• アクティブなリードがフォローアップ日の古い順に表示されます。
• 営業活動の4つのステージを通じて進捗があった場合には、逐次各取引のデータを更新してください。
• 取引の結果によってステータスを「成約」または「失注」に更新して、クローズ日を変更します。
• Google スプレッドシートでは、ダッシュボード機能とレポート作成機能も利用できます。

よくある質問（FAQ）

プロスペクト（見込み客）はどのように整理すればよいですか？

当社が提供するリードのトラッキングシートのテンプレートを使用して、全てのプロスペクトを記録しましょう。プロスペクトを営業活動のステージとフォローアップ日で整理できます。

このテンプレートは無料で利用できますか？

無料ですので、ご自由にお使いください。連絡先情報をご入力いただくと、すぐにダウンロードが可能です（その他のテンプレートと併せてご利用いただけます）。ぜひご活用ください。

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