クライアント導入支援

クライアントのログイン情報や、事業に関する情報（目標や課題）を収集します。

具体的（Specific）、計測可能（Measurable）、達成可能（Attainable）、現実的（Realistic）、期限付き（Timely）の5要件を満たす目標を設定します。

クライアントがどの製品やサービスを購入したかを改めて確認します。

左記の一連の手順を踏まえ、作業項目とスケジュールを設定します。

ヒアリングを的確に行って、クライアントのプロセスを決めます。

ライフサイクルステージ、トリガー、担当者を決定します。

クライアントがHubSpot以外のCRMを使用する場合は、そのCRMとHubSpotの連携を行います。

マーケティングチームと営業チームが連携して、新規のリードを次のライフサイクルステージへと円滑に導くためのコンバージョンパス（リード情報獲得のための導線）とプロセスを作成します。

ビジネスの成長につながる他のインバウンド戦略にも取り組みながら、短期間で大きな成果を上げられる可能性があります。

最初に設定した目標とスケジュールを見直し、短期間で成果を達成するための戦略において主な接点となる部門（マーケティング、営業、カスタマーサービス）との連携を図ります。

画一的なビジネス戦略は望ましくありません。戦略やタスクはクライアントのタイプや目標に応じて柔軟に変える必要があります。

クライアントにはできるだけ早い時期に価値を提供しましょう。クライアントの戦略に役立つツールを1つ～3つ使用して、初期段階の目標を達成へと導いてください。

CRMへのEメールのアクティビティー記録と、送信Eメールのエンゲージメントの追跡が可能な状態に、HubSpotが設定されていることを確認します。

取引のステージと各ステージに対応する営業プロセスの定義を支援します。クライアントがコンタクトリスト、コンタクトプロファイル、取引の機能について理解できていることを確認します。

ツールに関するトレーニングを提供することにより、クライアントの営業チームによる営業プロセスの最適化および合理化を後押しします。主なツールとしては、タスク、テンプレート、シーケンス、ミーティングの4つがあります。

クライアントにとって最も重要なレポートを特定し、最初に設定したSMART目標に照らし合わせて評価します。

Solutions Partner様は、適切なタイミングでクライアントの活動状況、成果、ROIを把握しておく必要があります。

クライアントにとって重要な測定指標のパフォーマンスを確認できるように設定します。

パートナーダッシュボードを参照して、HubSpotの更新期限が迫っているクライアントを確認します。

更新するクライアントごとに、該当するコミュニケーション担当者（パートナー様またはHubSpot）が選択されていることを確認します。

更新のコミュニケーション担当者が選択されたら、HubSpotとの契約、パートナー様との契約の両方をクライアントが更新できるように支援してください。担当のチャネルコンサルタントに連絡し、手続きについてアドバイスを受けてください。