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見積書作成ツール

見積書の作成や送信から、電子署名の収集、代金の回収までの手続きを、HubSpot内で行うことができます。

見積もり機能を試してみる→ 無料で試してみる

  • 自社のブランド要素を取り入れた見積書を数秒で作成

  • 見積書から代金の回収や電子署名の収集を実行

  • HubSpotのCRMに保存された情報を基に見積書の項目を自動入力

プロ仕様の見積書をすぐに送信して顧客の満足度を向上

顧客は営業プロセスにスピードと効率を求めます。見積もりの依頼を受けてすぐに見積書を発行できれば、見込み客の期待を上回ることも可能です。

HubSpotの見積書作成ツールを使用すれば、依頼を受けてから数秒で（顧客の関心が高まっているうちに）、自社のブランドイメージに合った見栄えの良いデザインの見積書を送信できます。



  1. CRMのデータを見積書に入力

    CRMの顧客情報を別のソフトウェアに手動で入力したり、コピーしたりする手間を省きましょう。HubSpotの見積書作成ツールでは、コンタクトや製品情報など、取引レコードに関連付けられた全ての情報を自動的に取り込むことができるため、見積もりをすぐに送信できます。

  2. 代金を回収して電子署名を収集

    取引を行う双方の署名を求めることで、法的に有効な電子署名を完了できます。署名したドキュメントを返送する際の印刷やスキャン、FAXといった手間はなくなります。見積書に支払いリンクを埋め込めば、代金の回収をシームレスに行うこともできます。支払いの回収オプションをオンにするだけで、クレジットカード払いやACH送金ですぐに決済を完了できます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-6863-5389

よくあるご質問

見積書作成ツールを使用すると、自社の製品やサービスに関心を持っている顧客に見積もりを作成して送信できます。さらに、明細価格などのカスタムリンクを作成し、見込み客のコンバージョンに必要な透明性を提供できます。

HubSpotの見積書作成ツールは無料でご利用いただけますが、Commerce HubのStarter、Professional、Enterpriseの各有料エディションでは、さらに充実した機能と見積書のカスタマイズオプションをご利用いただけます。

見積もりの内容は、顧客層や製品・サービスによって異なります。ただし、多くの見積書は以下の項目の組み合わせです。

  • 社名と所在地、その他の関連するビジネス情報
  • 総費用と成果物の内訳
  • 支払期日
  • 作業範囲
  • 契約条件
  • 推奨される支払い方法
  • 支払い条件
  • 電子署名

HubSpotの見積書作成ツールには、主に次のような特長があります。

  • プラットフォームを切り替えることなくコマースソフトウェア内から見積書を送信
  • 洗練されたプロ仕様のデザインにするため、自社のブランドカラーやロゴで見積書をカスタマイズ
  • 組み込みの機能を使用して代金の回収や電子署名の収集をシームレスに実施

見積書作成ツールのセットアップにはほとんど時間がかかりません。最適なテンプレートを選択し、内容を入力するだけで、見栄えが良くデザイン性の高い見積書をすぐに送信できます。

HubSpotの見積書作成ツールではテンプレートのビジュアルエディターを使用して、見積書の構成、色、画像を自社のブランドに合わせてカスタマイズできます。作成したテンプレートは、見込み客に見積もりを送信するたびに自由に編集して使用できます。追加のカスタマイズオプションは、Commerce HubのProfessionalおよびEnterpriseでご利用いただけます。