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CRMのカスタマイズ

HubSpotのスマートなCRM(顧客関係管理システム)に関連性の高いデータを表示するようカスタマイズして、生産性を高めることができます。

  • 特定のデータモデルをCRMに簡単にマッピング

  • チームのニーズに合わせて既定のレイアウトを設定

  • UI拡張機能でCRMの使いやすさを向上

  1. CRM内で必要なデータをすぐに見つける

    CRMには大量のデータが格納されており、必要なデータを探すのに時間がかかってしまいがちです。HubSpotのCRMでは、1人ひとりに合った作業環境を整え、各自の職務に必要なデータのみにアクセスできるよう、カスタマイズすることができます。そうすることで、気が散る要素がなくなり、効率も上がるため、最も優先すべき業務である顧客への対応に集中できます。

  1. 透明性と拡張性の高いデータモデルを作成

    カスタムのオブジェクト、プロパティー、関連付けなどを使用してCRMのカスタマイズを行うことにより、HubSpotのスマートなCRM内に独自のデータモデルを作成できます。さらに、カスタマイズによってデータモデルの透明性と拡張性を確保することで、チームの成長にも対応できます。
  2. 適切なタイミングでユーザーに情報を提供

    チームのニーズに合わせて、HubSpotの既定の環境を簡単に変更できます。取引パイプライン、ボードビュー、インデックスページ、レコードページなどの設定が可能です。
  3. HubSpotのスマートなCRM上に拡張機能を構築

    拡張機能によって、開発者はHubSpotの標準コンポーネントを活用し、カスタム情報を表示する全く新しいUI要素を作成することができます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

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