無料のリード（見込み客）管理＆追跡ツール

リード管理とは、営業チームにおいて、取引がパイプライン（案件の進捗管理）のどの段階まで進んでいるかを把握するための戦略です。これは、見込み客が成約に近づいているかどうかを理解するために役立ちます。こうしたプロセスの合理化を目的としたソフトウェアを導入する企業が増えていて、営業活動を進展させるためにワークフローやターゲティングの自動化を活用しています。

HubSpotのリード管理ツールを使用すれば、営業チームは手動でのリード追跡の代わりに自動化されたシステムを活用できます。時間がかかるワークフローのトリガーやデータ入力を手動で行わなくても、このプラットフォームで全てのリードをまとめて表示し、必要に応じて行動を起こすことができます。

HubSpotのリード管理ツールには、主に以下のような特長があります。

• CRMのコンタクトレコードから直接リードにアプローチ
• 電話やEメールでのやり取りが発生すると、リードの記録を自動的に更新
• ブラウザーから営業電話の内容を録音し、直接コンタクトレコードに記録
• テンプレートやオートメーションを活用して、顧客を容易にフォローアップ
• チームで利用できる組み込みの分析機能で、業績の全体像も詳細も把握
• 寄せ集めのデータ品質管理ツールを使うことなく、データベースをきれいに整理された状態に維持

リード管理とパイプライン管理はいずれも、見込み客を顧客に転換するための活動を指す営業およびマーケティングの用語です。しかし、この2つの用語には微妙な違いがいくつかあります。

リード管理とは、見込み客を創出、管理、追跡するプロセスを表す概念です。このプロセスには、リードジェネレーションを目的としたマーケティングキャンペーン、リードスコアリング、フォローアップなどが含まれます。 

パイプライン管理とは、ファーストタッチから決済までのカスタマージャーニー全体を管理するプロセスを指します。パイプライン管理では、営業プロセスの各段階で見込み客を追跡します。データに基づくパイプライン管理により、営業リーダーはアプローチの障壁となる要因を特定し、ビジネスチャンスを活用できます。

HubSpotのCRMには、リード管理と営業パイプライン管理の両方に役立つ無料の機能が含まれています。 

HubSpotのリード管理ツールは複数のHubSpot製品で提供され、無料で利用を開始していただけます。リード管理の自動化や拡大のために高度な機能が必要な場合は、各製品のStarter、Professional、Enterpriseの有料エディションでご活用いただけます。費用の詳細については、価格表ページをご覧ください。

現在ご使用になっているリード管理システムがあるかどうかによって異なることがあります。データの移行が必要な場合や、移行するデータが複雑または大量の場合は、導入期間が長くなる可能性があります。一方、営業サイクルが短い組織の場合は、リード管理ツールの導入期間が概して短くなります。

初めてリード管理を実施される場合は、チームのアクセス権と役割に関する情報を設定する程度で利用開始の準備が済むため、導入を円滑に進めることができます。