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フォーキャストツール

営業パイプライン全体の状況を把握し、チームですぐに案件の詳細を確認できます。四半期の進捗を確認し、取引を精査して、チームが目標達成に向かって順調に進めるようにしましょう。

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  • 月単位や四半期単位のタイムリーなビジネス予測

  • 簡単に今後の予測計画を立てられる使いやすいインターフェイス

  • 営業、カスタマーサービス、カスタマーサクセス担当者との個人面談の効率化

機能豊富で使いやすいフォーキャスト（売上予測）ツール

HubSpotのフォーキャストツールは、営業チームやカスタマー サービス チームが目標に対する進捗状況を把握し、今四半期の業績を予想し、また、個別面談に利用するデータを参照するのに最適です。

カスタマイズが可能で、便利な機能と使いやすさを両立。カテゴリーやモデルをカスタマイズできるので、ビジネスのニーズに合わせて活用できます。



  1. 包括的なビジネス予測でチームを後押し

    HubSpotのフォーキャストツールがあれば、担当者やマネージャーは必要な知見を得ることができ、組織のリーダーはチームの業績予想を包括的に把握できます。フォーキャストツールへのアクセス権限を設定できるため、正確な予測データが送信されるように制御することも可能です。また、HubSpotの高度なフォーキャストツールを活用すると、データに基づいて的確な意思決定を行えるようになります。

  2. 包括的なフォーキャストを基に適切な意思決定が可能に

    営業やカスタマーサービスのマネージャーは、チーム ロールアップ ビューを使って、チーム単位に分類されたフォーキャストの全体像を把握し、パフォーマンスの詳細を確認して、チームを成功へと導くことができます。

  3. 複数パイプラインにまたがるフォーキャスト

    HubSpotのツールを活用すれば、売上予測も簡単です。取引データをスプレッドシートにエクスポートする必要はもうありません。CRMに保存されているデータを直接取り込み、シームレスな全体像を把握できます。営業チームは月単位または四半期単位の売上収益をその場で確認でき、カスタマー サービス チームは各自のパイプライン内の契約更新やアップグレードの状況を追跡することができます。

  4. フォーキャストレポートとアナリティクスの活用

    HubSpotのフォーキャストツールでは、パフォーマンスの測定指標を確認できるほか、セールスアナリティクスとの連携を通じてチームに関する包括的な分析情報を得られます。フォーキャストカテゴリーや加重パイプライン、履歴スナップショット、フィルターのカスタマイズを活用して、意思決定を向上させ、チームパフォーマンスを高めましょう。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-5656-5900

よくあるご質問

フォーキャストツールでは、［ユーザーとチーム］で設定したチームの階層構造が使用されます。そのため、権限を変更しなくても、チーム階層レベルをいくつか掘り下げて取引を集計することができます。

いいえ。フォーキャストを求められるのは営業チームだけではありません。HubSpotのフォーキャストツールでは、カスタマー サービス チームも、営業チームと同じフォーキャストカテゴリーを使って、契約更新のパイプラインについてフォーキャストを立てることが可能です。全ての収益予測を一元的に確認できるようになります。

はい、フォーキャストツールの閲覧やフォーキャストの送信を行うユーザー権限を制限することができます。例えば、チームマネージャーは全ての営業担当者のフォーキャストを変更でき、営業担当者は各自のフォーキャストしか編集できないように設定することが可能です。