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取引パイプライン

案件管理と見込み客のフォローアップを一か所で簡単に行うことができ、営業活動におけるパイプラインをスムーズに進められます。

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  • 個人・チームの営業活動状況・成果を可視化

  • ドラッグ＆ドロップ機能で取引パイプラインを簡単にカスタマイズ

  • 自動更新でパイプラインを常に最新状態に維持

  1. 詳細な分析でチームの進捗を可視化

    HubSpotの取引パイプラインを使えば、有望な見込み客への対応が漏れてしまうことはありません。データを判断材料に的確なアクションを起こせるため、ミスが生じるリスクを最小限に抑えられます。 

    プレイブックやテンプレートといった営業活動を標準化できるツールによって、重要な見込み客に効果的にアプローチできます。また、ダッシュボードを使って収益を予測し、営業サイクルの阻害要因を把握しましょう。

    営業プロセスのステージごとの効率性を把握し、パイプライン全体にわたって取引の進捗状況を確認できます。 

さまざまな企業や組織でご活用いただいています

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  1. 新規取引を簡単に作成

    取引パイプラインツールでは、HubSpot Smart CRM™内の既存のコンタクトレコードや会社レコードから新しい取引が作成されると自動的にその内容が反映されます。これにより、手作業でのデータ入力を最小限に抑え、最新の情報に直接アクセスできます。

  2. 取引パイプラインをカスタマイズ

    営業プロセスの管理は、営業チームに任せるのが一番です。ドラッグ＆ドロップ機能を使用すると、パイプラインを簡単にカスタマイズできます。IT部門の力を借りなくても、営業チームが自律的に取引ステージや取引プロパティーを追加、変更できます。

  3. 営業チームの業績を可視化・分析

    営業チーム全体と各担当者の業績を確認しましょう。セールスダッシュボードを使用すれば、優れた業績を挙げているエリアとそうでないエリアを素早く簡単に把握し、それらの要因を分析できます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-5656-5900

関連コンテンツ

取引パイプラインをご検討いただく際には、以下の情報もご参照ください。

よくあるご質問

  • HubSpotの取引パイプラインツールを使用すると、取引やプロスペクトを追跡管理できます。ツールには、営業チームが商談のチャンスを追跡できるよう、各取引の営業プロセスがどこまで進んでいるかが取引ステージとして表示されます。

  • HubSpotの無料の取引パイプラインツールには、主に次のような機能が搭載されています。

    • 取引の作成およびトラッキング

    • カスタマイズ可能な取引ステージ

    • 営業ダッシュボードの業績レポート

  • HubSpotの取引パイプラインツールはSales Hubの一部として提供され、無料で利用を開始していただけます。データの整理や業務の拡大のために高度なCRM機能が必要な場合は、Sales HubのStarter、Professional、Enterpriseの有料プランで、プレミアム機能もご提供しています。