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取引パイプライン

HubSpotの取引パイプラインツールでは、取引の作成、タスクの割り当て、有望なプロスペクト（見込み客）のトラッキングといった作業を全て1か所から簡単に行えるため、商談の流れが止まることはありません。

無料で試してみる
HubSpotの取引パイプラインツールを使ってみる

  • この機能は無料でご利用いただけますが、HubSpotの有料プランではさらに充実した機能をご利用いただけます。詳細は価格表ページをご覧ください。

    • 企業やコンタクトのレコードを追加し、営業活動の実績を自動的に記録して、レコードを手間なく最新の状態に維持
    • レポート作成ダッシュボードにより、収益を予測し、営業プロセスの阻害要因を特定
    • 効果が高く何度も使用する営業Eメールを基に、便利なテンプレートを作成

     

  1. 収益を予測して営業の成果を高める

    HubSpotの取引パイプラインを使用して、営業チームの進捗を管理しましょう。

    データを判断材料に的確なアクションを起こせるため、ミスが生じるリスクを最小限に抑えられます。プレイブックやテンプレートといった営業活動を標準化できる便利なツールによって、重要なプロスペクトに効果的にアプローチできます。

    有望なプロスペクトをみすみす逃さないために、ダッシュボードを使って収益を予測し、営業サイクルの阻害要因を把握することが重要です。営業プロセスのステージごとの効率性を把握し、パイプライン全体にわたって取引の進捗状況を確認します。 

さまざまな企業や組織でご活用いただいています

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  1. 新規取引を簡単に作成

    HubSpot CRM内の既存のコンタクトレコードや会社レコードから新しい取引が作成されると、取引パイプラインでは自動的にその内容が反映されます。

    これにより、手作業でのデータ入力が不要になり、最新の情報に直接アクセスできます。

  2. 取引パイプラインをカスタマイズ

    ドラッグ＆ドロップで操作できるHubSpotのエディターを使用すると、パイプラインを簡単にカスタマイズできます。

    営業プロセスの管理は、最も事情に通じている営業チームに任せるのが一番です。IT部門の力を借りなくても、営業チームが自力で取引ステージや取引プロパティーを追加、変更できるようにしましょう。

  3. 営業チームの業績を追跡

    営業チーム全体と各担当者の業績をモニタリングしましょう。セールスダッシュボードを使用すれば、優れた業績を挙げている部分とそうでない部分を素早く簡単に把握することができます。収益データと詳細なアナリティクス（分析）を組み合わせることで、チーム全員が自分たちの成果を理解しやすくなります。

  4. どこにいても取引を管理

    外回りが多い営業担当者でも、HubSpotならプロスペクトと簡単にやり取りできます。

    AndroidとiOSに対応したHubSpotモバイルアプリで、外出中にもプロスペクトや業績の最新情報をチェックしましょう。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-6863-5389

関連コンテンツ

取引パイプラインをご検討いただく際には、以下の関連製品の情報もご参照ください。

よくあるご質問（FAQ）

  • HubSpotの取引パイプラインツールを使用すると、取引やプロスペクトを追跡管理できます。ツールには、営業チームが商談のチャンスを追跡できるよう、各取引の営業プロセスがどこまで進んでいるかが取引ステージとして表示されます。

  • HubSpotの無料の取引パイプラインツールには、主に次のような機能が搭載されています。

    • 取引の作成およびトラッキング
    • カスタマイズ可能な取引ステージ
    • 営業ダッシュボードの業績レポート

  • HubSpotの取引パイプラインツールはSales Hubの一部として提供され、無料で利用を開始していただけます。データの整理や業務の拡大のために高度なCRM機能が必要な場合は、Sales HubのStarter、Professional、Enterpriseの有料プランで、プレミアム機能もご提供しています。

  • はい。HubSpotのアプリマーケットプレイスには多数のカスタム連携が公開されており、お使いのさまざまなツールと簡単に接続できます。

  • はい。短期間で導入いただけるよう、HubSpotのカスタマー サクセス チームがお客さまをご支援します。また、連携に関する専門的なサポートが必要な場合には、HubSpot Solutions Partner各社の支援サービスをご利用いただけます。

  • HubSpotの製品はいずれもHubSpot CRMプラットフォームを基盤として構築されています。HubSpotのプラットフォーム上でデータが自動的に接続され、一元的に管理されるため、社内のコラボレーションが強化され、現場の従業員が豊富な情報にアクセスできるとともに、高精度のレポートが作成できます。