Logo - Full (Color)
メインコンテンツにスキップ
  • Sales Hub
  • 取引・案件のトラッキング（追跡）

取引・案件のトラッキング（追跡）

取引・案件管理ソフトウェアを利用することで、進行中の1つひとつの取引を把握し、売上目標の達成に寄与する取引に注力できるようになります。

無料で試してみる
HubSpotの取引・案件管理ソフトウェアをお試しください。

  • この機能は無料でご利用いただけますが、HubSpotの有料プランではさらに充実した機能をご利用いただけます。詳細は価格表ページをご覧ください。

    • 収益につながる可能性のある行動をコンタクトが起こしたタイミングで、HubSpotに取引レコードを作成できます 
    • チームとして現在対応している取引について、情報の保存、追跡、管理、レポート作成を行えます 
    • 営業サイクル内でコンタクトやプロスペクトが行った行動を、トリガーの仕組みを使うことで担当者に通知できます
    • 営業活動を自動化すると、取引を進めやすくなります
    • カスタムレポートを作成してチーム全体や各担当者のパフォーマンスをチェックし、改善することができます

     

  1. 取引を継続的に確認して営業サイクルを最適化

    営業サイクルに関する詳細を把握できれば、収益の向上とチームのパフォーマンス改善につながります。HubSpotの取引・案件管理ソフトウェアを利用すると、営業サイクルの各段階で停滞しているビジネスの規模感を簡単に把握できます。 

    レポート作成機能を使って営業担当者別の案件規模を可視化し、新たに創出された取引を適切に割り当てましょう。ミーティングの予約やフォームへの入力など、コンタクトが行った特定の行動に基づいて取引レコードを作成し、フォローアップできるよう自動化することも可能です。

さまざまな企業や組織でご活用いただいています

Sansanロゴ
VMwareロゴ
V-CUBE_logo
Anker_japanロゴ
Hamee
Moneyforwardロゴ

  1. 今後の収益を予測

    営業サイクルにおける取引の進捗に応じて、チームや社内全体で具体的なアクションにつながる洞察を獲得しましょう。

    HubSpotのCRMのコンタクト情報に基づいて取引レコードを作成できるため、新たに生み出された1人ひとりのプロスペクトについて今後のビジネス規模や想定される顧客生涯価値を把握できます。

  2. 取引のスコアリングをカスタマイズ

    取引のスコアリングにより、営業チームが連絡すべきコンタクトの優先順位を付けられるため、自社の提供製品やサービスに適しているかを素早く判断できます。

    HubSpotのデータフィールドを駆使して取引のスコアリングに独自の基準を設定したり、予測スコアリングの自動化を活用したりすることで、適切なコンタクトに対応するための時間を確保しましょう。

  3. セールスオートメーションを起動

    プロスペクトによる重要な行動があるたびに、営業チームに通知が届くようにしましょう。Eメールの開封、ホワイトペーパーのダウンロード、価格表の閲覧が行われたことをすぐに把握できます。

    最適なタイミングで連絡を取り、1つひとつのプロセスを簡単かつ的確に進められるようになります。

  4. 外出先でも取引を進めて成約へ

    デスクから離れていても、リードの創出や取引の進展の機会を逃さないようにしましょう。HubSpotのモバイルアプリ（iOSおよびAndroid対応）を利用すると、移動中でもさまざまな情報を把握できます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-6863-5389

関連コンテンツ

取引・案件管理ソフトウェアをご検討いただく際には、以下の関連製品の情報もご参照ください。

よくあるご質問（FAQ）

  • 取引・案件管理ソフトウェアはCRMの機能の1つで、プロスペクトごとの営業パイプラインの進展の把握と管理を支援します。新たに獲得したプロスペクトとの取引の成果を高めるための戦略策定にも役立ちます。 

  • HubSpotの無料の取引・案件管理ソフトウェアには、主に次のような機能があります。

    • カスタムの取引ステージおよびリードプロパティー
    • パイプライン アナリティクス ダッシュボード
    • データの記録の自動化
    • 取引に関するタスクの管理

  • HubSpotの取引・案件管理ソフトウェアはSales Hubの一部として提供され、無料で利用を開始していただけます。データの整理や業務の拡大のために高度な機能が必要な場合は、HubSpot Sales HubのStarter、Professional、Enterpriseの有料プランで、プレミアム機能もご提供しています。 

  • HubSpotの無料のCRMと取引・案件管理ソフトウェアには数多くの機能が搭載されていますが、取引の自動化はSales HubのStarter以上のプランでのみご利用いただけます。Sales Hub Starterに含まれるその他の機能の詳細については、こちらをご覧ください。

  • HubSpotの無料ツールとSales Hub Starterは、HubSpotのCRMを基盤として構築されているため、コンタクトデータの連携、インポート、エクスポートは必要ありません。情報が一元管理されます。別のCRMをご使用になる場合は、Sales HubのProfessionalプランまたはEnterpriseプランにアップグレードしていただくと、Salesforceとの連携も可能になります。

  • Sales Hubは、Gmail、G Suite、およびほとんどのバージョンのOutlookと連携できます。