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リード（見込み客）管理と案件創出を最適化

AI搭載の営業ワークスペースで、有望な見込み客に迅速にアプローチし、より効率的なパイプラインを構築しましょう。

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  • 最も効果的な案件創出アクションを特定し、タスクの優先順位を把握

  • 煩雑な作業を自動化し、AI搭載のツールで見込み客を管理

  • 分析情報を商談につながる適切なコミュニケーションに変え、成果を創出

HubSpot Video

リード（見込み客）管理と案件創出を1つにまとめた営業ワークスペース

営業ワークスペースは、見込み客や案件創出に必要なあらゆる機能を営業担当者に提供する、HubSpotの一元的なスペースです。AI推奨アクションを活用し、最も重要なステップに集中して、タスクを自動化できます。リード、取引、ターゲットアカウントに1つの画面でアクセスできるため、見込み客を包括的に理解した上での有意義なコミュニケーションに役立ちます。



  1. 見込み客との全てのやりとりからチャンスを生み出す

    現代の案件創出は量ではなく、関連性の高さが重要です。そのためには、営業担当者が必要な分析情報やコンテキストを活用できる環境を作り、パーソナライズされた顧客体験の創出を可能にする必要があります。AIアシスタントで準備、詳細情報の取得、フォローアップを効率化することで、ミーティングを確実に商談につなげられるでしょう。一方、高度な企業調査とエンゲージメントの概要により、あらゆるコミュニケーションを通じて見込み客との関係を強化できます。

  2. パイプライン管理を自動化する

    煩雑なタスクはAIに任せ、担当者は営業活動に集中できます。リードは、エンゲージメントに基づいてカスタマイズ可能なパイプラインステージを自動的に進みます。また、その際には、ルールと必須フィールドによりデータ品質が確保されます。リアルタイムのパイプラインデータと追跡機能を使用することで、営業マネージャーは必要な情報に確実にアクセスできます。

  3. 多数の見込み客に対して、個々のニーズに合わせたアプローチを行う

    何時間もの調査を、数分のアクションで完了できます。AIを活用したHubSpotの案件創出ツールを使用することで、CRM内のデータを基にターゲットを調査し、パーソナライズされたアプローチ用メッセージを作成し、営業戦略を調整できます。しかも、現行のワークフローにそのまま組み込むことが可能です。これで、営業担当者の本来の業務、すなわち取引成立に専念できるようになります。

  4. 営業担当者が最優先すべき商談を見つけられるよう支援する

    AIによる毎日の推奨事項を使用して、担当者が有望なリードに集中できるようにします。優先順位付けされたタスクリストを通じて、重要な顧客の状況と次のステップを示しながら、CRMの自動更新でデータを最新の状態に保つことができます。ステップごとのガイダンスにより、より多くの見込み客を商談機会に導くことができます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

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    HubSpotの営業支援ソフトウェアのご利用企業は、導入後6か月で成約率が78％向上しています。

よくあるご質問

案件創出ツールはHubSpotの営業ワークスペースの一部としてご利用いただける機能です。営業ワークスペースには、商談の促進に役立つ数々の機能が搭載されています。このワークスペースでは、営業担当者が担当リードや今後必要なアクションといった各自の営業活動の情報をまとめて確認できます。常に情報を整理し、タスクの優先順位を把握して、時間の使い方を最適化できる便利なワークスペースです。

さらに、マネージャーやチームリーダーにとっては、各担当者のリード対応状況が順調か確認したり、継続的なトレーニングの予定を立てたり、リードがカスタマージャーニーをどのように進んでいるかを視覚化したりできるというメリットがあります。

HubSpotを活用した案件創出には、主に次のような特長があります。

  • 営業担当者は目的に基づいて構築されたワークスペースを使って、各自のリードや営業活動を効率的に管理できます。
  • 使いやすく、営業チームもすぐに導入できます。
  • 包括的なリード管理機能により、営業担当者は営業プロセス全体を通して見込み客の情報登録、管理、追跡をスムーズに行えます。

HubSpotの案件創出ツールは、Sales HubのProfessionalとEnterpriseエディションでご利用いただけます。費用の詳細については、価格表ページをご覧ください。

HubSpotの案件創出ツールの初期設定はすぐ簡単に完了します。その後はチームメンバーにアクセス権を付与するだけです。導入からわずかな時間で利用を開始して、見込み客のデータの効率的な収集や、成約スピードの向上を実現できます。

はい。HubSpotは広大なエコシステムを構築しており、アプリマーケットプレイスでは多数の営業関連アプリをはじめ、ミドルウェア不要ですぐに利用できるアプリ連携が1,800以上も公開されています。

お使いの営業用システムをHubSpotと連携すれば、全てのデータを1か所で管理して、見込み客の状況に合わせた営業活動を行えるようになります。追加費用や複雑な作業は必要ありません。