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営業レポート作成＆パフォーマンス管理ダッシュボード

正確なデータに簡単にアクセスして、営業チームの進歩状況と成果を追跡しましょう。

無料ツールを使ってみる→

  • 標準搭載されている多数のテンプレートから選ぶか、自分なりのレポートをカスタマイズ

  • パイプラインの収益レポートを作成して目標達成度を追跡

  • 営業チームの活動に関する洞察を得て担当者の支援に活用

リアルタイムのレポートを活用して、目標を上回る成果を達成

営業チームのリーダーは、説得力のある計画的な決断をする必要があります。しかし、重要なデータがスプレッドシートに埋もれていたり、データを理解するために管理者やアナリストに相談しなければならない状況では、適格な意思決定を行うことは難しいでしょう。

HubSpotの営業レポート作成ダッシュボードを活用すれば、必要なデータに簡単にアクセスできるようになります。カスタマイズ可能で見やすいレポートを素早く簡単に作成し、取引パイプライン、チームの成果、取引ステータスの変化、見込み客とのやり取り、コンバージョンなど、さまざまな情報をリアルタイムで確認できます。さらに、AIを搭載するセールスツールを使用して、レポートの説明文を迅速に生成することも可能です。



  1. 標準搭載のレポートで営業の成果を完全に把握

    さまざまなツールからデータを寄せ集めている場合、営業目標達成に向けたチームの成果を測定できるレポートを作成することは難しいでしょう。HubSpotの営業レポート作成ダッシュボードには多数のレポート用テンプレートが用意されているため、営業レポートを簡単に作成できます。すぐに使える標準搭載のレポートを活用して、取引の予測、見込み客、営業活動を追跡しましょう。

  2. カスタムレポートを簡単に作成

    会社が成長するにつれて、レポートのニーズも増えていくでしょう。他社の多くのレポートツールでは、管理者にデータを収集してもらい、分析してもらわなければなりません。しかし、HubSpotのレポート作成ダッシュボードなら素早く簡単に活用でき、時間がかかりません。また、カスタムレポートビルダーを使用すれば、CRM内のあらゆる単一オブジェクトおよびクロスオブジェクトのデータに関するレポートを作成できます。さらに、リードファネル、ターゲットアカウントのエンゲージメント、カスタムオブジェクトなど、独自のビジネスニーズに沿ったあらゆるレポートを簡単に視覚化し、そのすべてに説明文を加えることができます。

  3. 営業パフォーマンスを明確化

    チームの進歩状況を完全に把握するには、全てのデータが揃っているだけでなく、結果の背景にある原因を理解する必要があります。HubSpotの使いやすいインターフェイスならデータの分析を素早く行えるため、次の施策について考える時間を増やすことができます。リアルタイムの取引データを使用して営業チームの活動に優先順位を付けるときにも、ウォーターフォールレポートを使用してチャンスとなる領域を見つけるときにも、HubSpotのセールスレポート機能はアナリストでも満足できる高機能を備えながら、誰にでも簡単に使うことができます。

  4. ベストプラクティスに基づく営業担当者の支援

    営業担当者が外回りや在宅勤務をする中で、なぜある担当者は目標を達成でき、別の担当者は達成できないのかについて、理由を理解するのは難しいかもしれません。営業を行う上で、効果的な進め方とそうでない進め方について知ることは、営業担当者が確実に数字を上げ続けるために極めて重要です。HubSpotのセールスアナリティクスを使えば、チームのパフォーマンスに簡単にアクセスできるため、業績の良い担当者から成功の秘訣を学び、目標達成のために後押しが必要な担当者を支援することができます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-6863-5389

見込み客とその行動についての洞察が深まり、ミーティングの準備をしたり、発展しそうな問題に対して事前の対策を講じたりするのに役立っています

Colum Lundt

CRO

Sandler Training（英語）

よくあるご質問

HubSpotの営業レポート作成ダッシュボードは、リアルタイムの成果指標とカスタマイズ可能なレポートを作成でき、営業プロセスを追跡、分析できるソフトウェアです。HubSpotのカスタマープラットフォームにシームレスに統合されているため、営業チームのリーダーは、チームのパフォーマンスを把握し、トレンドを特定し、データに基づいた意思決定を行うことができます。

HubSpotの営業レポート機能では、HubSpot Smart CRM™と連携した一元的なダッシュボードを活用できるため、異なる情報源からデータを手作業で収集する必要がなく、正確な営業レポートを素早く簡単に作成できます。

はい。HubSpotアプリマーケットプレイスには、HubSpotのカスタマープラットフォームと連携できる多数の営業ツールが提供されています。外部の営業ツールのデータがHubSpotと共有されている場合、HubSpotの営業レポート作成ダッシュボードにて、共有されているデータを使ってレポートを作成できます。

セールスアナリティクスとカスタムレポート機能は両方とも、HubSpotレポート作成ダッシュボードの一部です。セールスアナリティクスには、営業担当者が利用できるカスタマイズ可能な複数のレポートが、標準搭載されています。一方、カスタムレポート機能は、営業担当者が自分なりのレポートを1から作成するのに役立つツールです。