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タスク管理ツール

顧客との関係構築に欠かせないタスクや活動を記録、追跡、管理、分析して、営業プロセスを効率化します。

無料で試してみる→

  • 複数のツールを切り替えることなく、CRM環境で完結

  • HubSpot内でTo-Doリストを作成してそのまま行動に移せる

  • ミーティング予定の確認や顧客との関係構築が簡単に

  1. タスク管理ツールでTo-Doリストを合理化

    プロスペクト（見込み客）と連絡を取るとき、受信トレイ、カレンダー、スプレッドシート、CRM（顧客関係管理）システムといったツールの切り替えに余計な時間を取られていませんか？

    いくつものタブを行き来するよりも、必要な作業は1か所で管理しましょう。HubSpotのタスクダッシュボードには、タスクとミーティングの予定、コンタクト（連絡先）情報が集約され、ハブのような役割を果たします。もう慌ただしくツールを切り替える必要はありません。プロスペクト情報の管理、営業アプローチの大規模展開、関係構築が容易になります。

さまざまな企業や組織でご活用いただいています

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  1. スピード感を損なわないシームレスな同期

    HubSpotのタスク管理ツールでは、プロスペクトに関する詳細情報を1か所で簡単に確認できます。自分のカレンダーを同期すると、予定されているミーティングをHubSpot上ですぐに参照できるようになります。Eメールの開封、ウェブページや資料の閲覧といったプロスペクトの行動がフィードにリアルタイムに表示されます。

  2. 業務プロセスの最適化が営業活動を加速

    必要な情報を「タスクキュー」として整理することで、作業を順序立てて進めやすくなります。新しいタスクは、HubSpotのワークフロー、Eメールの受信トレイ、またはTo-Doリストから追加することが可能です。プロスペクトとの電話やEメール、ソーシャルメディアでのつながりなど、さまざまな活動をHubSpot上で行うことができます。

  3. 重要度の高いタスクに集中して取り組む

    レポート機能が組み込まれているため、各担当者は自分の活動状況やパイプラインの進捗を把握しながら、1日を通して業務に集中して取り組むことができます。取引の作成数、架電の回数、完了したアクティビティーなど、タスクの実績に関する分析を確認できます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-5656-5900

関連コンテンツ

タスク管理ツールをご検討いただく際には、以下の情報もご参照ください。

よくあるご質問

  • タスク管理ツール（ソフトウェア）は、繰り返し発生するものも1回限りのものも含めて大量の作業を管理するための効果的なシステムです。手動で追跡する必要はなくなります。タスクキューを作成して、期限や実施すべき作業についてEメールによるリマインダーを設定できるため、タスクの管理に役立ちます。

  • HubSpotのタスク管理ツールには、主に次のような機能があります。
    • タスクの進捗管理
    • 期限の管理
    • タスクキュー
    • タスクの自動作成

  • HubSpotのタスク管理ツールは無料で利用を開始していただけます。サポート業務の自動化や拡大のために高度な機能が必要な場合は、Starter、Professional、Enterpriseの有料エディションでご活用いただけます。費用の詳細については価格表ページをご参照ください。

  • はい。タスク機能は無料のHubSpotモバイルアプリでもサポートされており、外出先でもタスク管理が可能です。取引情報の更新、担当者へのタスクの割り当て、顧客への連絡などをHubSpotアプリから行えます。

  • はい。HubSpotの連携機能を使うと、GmailやOutlookの受信トレイ内から直接タスクを作成できます。メール対応は受信トレイ内で済ませ、HubSpot側ではタスクの優先度を管理して、後からフォローアップを行えます。

  • はい。タスク機能はチーム作業を前提に設計されているため、チームメンバーにタスクを割り当てたり、割り当てを変更したりすることが可能です。個人のTo-Doリストだけを各自で管理するのではなく、HubSpotのCRM上に全員のタスクを保存することで一丸となって業務に当たれます。