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営業トラッキングツール

営業トラッキングツールを使用して、営業プロセスを合理化しましょう。ワンクリックで新規取引を作成し、営業チームにタスクを割り当てられるほか、進行中の取引の状況も常に把握できます。

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  • パイプライン内の各取引のステージや受注確度を基に収益を予測

  • ワークフローを自動化し、相手に合わせた営業アプローチを展開して、営業活動を効率化

  • 取引の状況を追跡し、営業プロセスの障壁となっている要因を特定

  1. 営業サイクルをあらゆる角度から理解して追跡

    今後の収益を予測するには、新規取引の状況と営業活動の成果を理解することが必要です。

    HubSpotの営業トラッキングツールでは、取引パイプライン機能を使って各取引の価値と現在のステージを追跡することで、価値の高い取引に優先的に取り組めるとともに、営業サイクルを停滞させている要素を特定できます。商談を前進させるためのタスクを営業チームに割り当て、社内の営業プロセス、資料やトレーニング、オートメーションを改善しましょう。

  1. カスタムのリードスコアリングによって的確に優先順位を決定

    リード（見込み客）の確度はまちまちです。営業チームは確度の低いリードに必要以上に時間を割くべきではありません。リードスコアリングの条件にカスタムデータを追加することで、営業戦略に沿ってリードに優先順位を付けられます。

  2. 営業パイプラインの問題点を把握

    データを活用して、営業パイプラインの阻害要因を特定しましょう。営業トラッキングツールによって、小さな変更が営業戦略全体の健全性に与える影響を把握しやすくなることで、営業サイクルの短縮と収益の拡大につながります。

  3. 営業ワークフローを自動化

    対応が必要な営業案件を見逃してはいけません。HubSpotのワークフローを活用すれば、管理タスク、通知、プロジェクトの割り当てを自動的に実行できます。営業アプローチのパーソナライズと自動化によって、営業プロセスを停滞させることなく、他社よりも強い印象を残せるようになります。

  4. 移動中でも営業活動

    HubSpotのモバイルアプリがあれば、どこにいてもリードに対応できます。モバイルアプリはiOSとAndroidで利用でき、職場にいても外出先からでも常に最新情報をチェックできます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-5656-5900

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営業トラッキングツールをご検討いただく際には、以下の情報もご参照ください。

よくあるご質問

HubSpotの製品はその1つひとつが、お客さまの業務の円滑化とビジネス成長を支援するHubSpotの総合的なCRMプラットフォームに連結しています。2つ以上の製品を組み合わせていただくことで、HubSpotプラットフォーム上でデータが自動的に接続され、カスタマージャーニー全体の状況を簡単に把握できるようになります。

Sales Hubは、HubSpotプラットフォームを基盤としてゼロから当社で開発されました。充実した機能と使いやすさを兼ね備え、他の全てのHubSpot製品と接続されているため、製品間で顧客データをスムーズに共有でき、いつでもすぐにアクセスできます。HubSpotとSalesforceの詳しい製品比較については、こちらをご参照ください。

はい。Sales HubのEnterpriseプランで利用できるカスタムオブジェクトは、個々のビジネスに適応する柔軟性を備え、高度な制御に対応できます。カスタムオブジェクトでは、オブジェクト名や保持するプロパティーの設定、他のオブジェクトとの関連付けが可能です。さらに、作成したオブジェクトに関連付けられたデータの並べ替え、自動化、レポート作成も簡単に行えます。